Um projeto de vida bem feito encanta o cliente. Quase todo mundo começa pelo lugar errado.
Ferramenta, orçamento e carteira são meio. O fim é a vida que ele quer viver. O Walkr Advisor dá a tecnologia para escalar — e o método para começar pelo lugar certo.
Role e veja as telas do produto. A partir de R$ 99 por mês, com 2 clientes, sem fidelidade.
O filme financeiro do cliente, ano a ano
Renda, saídas, objetivos e patrimônio projetados em valores reais até a expectativa de vida definida no projeto. Ele vê em que ano o plano trava — e o que destrava.
Quatro cenários para a pergunta que todo cliente faz
"O dinheiro acaba?" deixa de ser conversa e vira gráfico: renda vitalícia, consumo do principal, renda por prazo determinado e patrimônio para herdeiros.
O projeto inteiro em PDF, com a sua logo
O documento que o cliente guarda, mostra para a família e volta a abrir seis meses depois. Sai com a sua identidade, não com a nossa.
O planejado e o realizado, sem pedir extrato.
O cliente autoriza pelo app do próprio banco e o dado passa a chegar sozinho, mês a mês. Seis telas do que ele vê:
Ele abre o celular e vê a sua marca.
Um aplicativo só para acompanhar o Projeto de Vida: o Número da Vida, a central de objetivos, o plano de ação e as sugestões que você envia. Personalizado com a sua identidade a partir do plano Essential.
A carteira inteira, com o status de cada projeto
Quem está viável, quem está em risco, quem tem Gold e Open Finance ativos. E de onde cada um veio: cadastro seu, aplicativo ou Private Match.
O cliente que procura uma segunda opinião encontra você.
Quem usa o aplicativo Walkr abre o Private match e vê os advisors disponíveis, com foto, escritório, cidade e áreas de atuação. Você liga e desliga a sua exposição quando quiser — e quem assina o plano anual aparece com o selo Top Advisor.
Você vê o perfil e o valor antes de falar com a pessoa
Cada lead chega com renda e patrimônio declarados pelo próprio usuário, a cidade, a data do pedido e quantos advisors já estão nele. O valor varia conforme o perfil — e você escolhe quais quer atender.
Uma loja de crédito com a sua marca
Financiamento imobiliário, home e car equity, consórcio, FGTS e capital de giro — conectados a uma decisão que já estava no projeto do cliente. 80% da comissão líquida fica com o advisor.
Comece com dois clientes.
O acesso começa pelo pré-cadastro. Lá dentro você escolhe o plano e assina, por cartão de crédito.
Light
- Walkr Advisor e aplicativo Walkr
- Relatórios e gestão de clientes
- Open Finance a R$ 9,90 por cliente
Essential
- Tudo do Light
- Personalização da marca
- Plataforma de crédito
- Private Match
- Open Finance a R$ 9,90 por cliente
Top Advisor
- Tudo do Essential
- 10 licenças de Open Finance inclusas
- Selo Top Advisor no Private Match
- 12 meses de acesso e atualizações
O Top Advisor já vem com 10 licenças de Open Finance. Avulso, cada uma custa R$ 9,90 por mês. Então parte do que você paga volta na hora, em serviço:
10 clientes × R$ 9,90 × 12 meses
Ou seja: você fica com o plano completo por menos do que custa o plano de entrada — que é R$ 99 por mês e não tem marca própria, nem crédito, nem Private Match.
| Recursos | Light | Essential | Top Advisor |
|---|---|---|---|
| Walkr Advisor e aplicativo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios e gestão de clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalização da marca | ✕ | ✓ | ✓ |
| Plataforma de crédito | ✕ | ✓ | ✓ |
| Private Match | ✕ | ✓ | ✓ |
| Selo Top Advisor na vitrine | ✕ | ✕ | ✓ |
| Clientes | 2 | Ilimitados | Ilimitados |
| Open Finance disponível | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licenças de Open Finance inclusas | 0 | 0 | 10 |
O Open Finance está disponível em todos os planos a R$ 9,90 por mês, por cliente conectado. O Top Advisor já inclui 10 conexões; acima disso, o mesmo valor por cliente. Planos individuais sem fidelidade.
E se o método virar o padrão do escritório inteiro?
Um advisor usando o Walkr muda a conversa dele. Um escritório inteiro usando muda o posicionamento da casa — e aí dá para medir adoção, cobrar e escalar.
Quem está usando o método, de verdade
Clientes vinculados, projetos enviados, projetos em risco e patrimônio conectado. Com ranking de advisors e alerta de quem criou o projeto e não enviou ao cliente.
Você distribui, remaneja e libera na hora
Quantas licenças contratadas, quantas em uso, quantas livres. Você move cliente de um advisor para outro e libera Gold e Open Finance para quem precisa.
Contrato de 6 meses, renovável.
Start
Growth
Scale
Todos os planos Escritório incluem o método NDV, o aplicativo Walkr, o Private Match, o módulo Escritório, a gestão de licenças e de advisors, e clientes ilimitados. Open Finance adicional a R$ 9,90 por mês, por cliente conectado.
Quer levar o Walkr para o seu escritório?
Aqui não tem pré-cadastro. Cada casa tem um desenho diferente — número de advisors, volume de clientes, prazo de contrato, treinamento do time — e para escritório eu tenho condições especiais que não estão nesta tabela. Me chame no WhatsApp que eu monto a proposta com você.
Quando o cliente entende o projeto de vida, o advisor deixa de ser substituível.
Se você atende sozinho, comece com dois clientes reais dentro da plataforma — é o suficiente para saber se muda a sua conversa. Se você tem escritório, fale comigo.