Um projeto de vida bem feito encanta o cliente. Quase todo mundo começa pelo lugar errado.
Ferramenta, orçamento e carteira são meio. O fim é a vida que ele quer viver. O Walkr Advisor dá a tecnologia para escalar — e o método para começar pelo lugar certo.
Role e veja as telas do produto. A partir de R$ 199 por mês, com clientes ilimitados e 30 dias de garantia.
Quem já usa · planejamento
O Walkr Advisor tornou nosso planejamento financeiro mais claro, visual e estratégico.
A ferramenta facilita tanto o nosso trabalho como consultores quanto a compreensão do cliente sobre seus objetivos e as decisões necessárias para alcançá-los. É uma solução que agrega muito valor à experiência que entregamos.
O filme financeiro do cliente, ano a ano
Renda, saídas, objetivos e patrimônio projetados em valores reais até a expectativa de vida definida no projeto. Ele vê em que ano o plano trava — e o que destrava.
Quatro cenários para a pergunta que todo cliente faz
"O dinheiro acaba?" deixa de ser conversa e vira gráfico: renda vitalícia, consumo do principal, renda por prazo determinado e patrimônio para herdeiros.
O projeto inteiro em PDF, com a sua logo
O documento que o cliente guarda, mostra para a família e volta a abrir seis meses depois. Sai com a sua identidade, não com a nossa.
Quem já usa · relatório
O número da vida deixa o processo para o cliente muito mais claro e tangível.
Problemas que são muito difíceis de resolver. Agora com o Walkr consigo atender melhor os meus clientes.
O planejado e o realizado, sem pedir extrato.
O cliente autoriza pelo app do próprio banco e o dado passa a chegar sozinho, mês a mês. Seis telas do que ele vê:
Quem já usa · acompanhamento
Com a Walkr, consegui estruturar uma forma de atendimento que vai muito além de entregar um planejamento.
Hoje organizo prioridades, conecto decisões e acompanho a implementação de forma muito mais consistente. O cliente percebe mais clareza no processo, e eu consigo entregar uma experiência mais completa e de maior valor.
Ele abre o celular e vê a sua marca.
Um aplicativo só para acompanhar o Projeto de Vida: o Número da Vida, a central de objetivos, o plano de ação e as sugestões que você envia. Personalizado com a sua identidade, nos dois planos.
A carteira inteira, com o status de cada projeto
Quem está viável, quem está em risco, quem tem Gold e Open Finance ativos. E de onde cada um veio: cadastro seu, aplicativo ou Private Match.
O cliente que procura uma segunda opinião encontra você.
Quem usa o aplicativo Walkr abre o Private match e vê os advisors disponíveis, com foto, escritório, cidade e áreas de atuação. Você liga e desliga a sua exposição quando quiser — e quem assina o plano anual aparece com o selo Top Advisor.
Você vê o perfil e o valor antes de falar com a pessoa
Cada lead chega com renda e patrimônio declarados pelo próprio usuário, a cidade, a data do pedido e quantos advisors já estão nele. O valor varia conforme o perfil — e você escolhe quais quer atender.
Quem já usa · clientes
Passei a ter mais clareza na entrega do planejamento financeiro dos meus clientes.
Isso impactou diretamente no resultado deles com o projeto — e consequentemente em mais recomendações do meu trabalho.
Quem vende produto pode ser trocado por um produto melhor.
Enquanto o seu trabalho for o produto, existe sempre outro produto. É o que acontece toda vez que o mercado vira: aparece uma taxa melhor, um rendimento melhor, uma condição melhor — e a conversa começa do zero de novo. O cliente compara você com a plataforma do banco dele, com o robô, com quem atende o cunhado. E ele consegue, porque tudo que está em jogo é comparável.
Não porque o produto dele seja melhor. Porque não é um produto que está em jogo. É o plano de uma vida, construído a quatro mãos, com objetivos que o cliente contou para você e para mais ninguém.
Trocar de profissional deixa de ser comparar condição e passa a ser recomeçar tudo — e explicar a própria vida outra vez, do começo, para um estranho.
É isso que o Número da Vida faz com a sua relação. A tecnologia é o meio. O que você constrói com ela é o que te torna insubstituível.
Duas formas de começar.
10 licenças GOLD · selo na vitrine
5 licenças GOLD · sem selo
São R$ 1.176 de diferença no ano — e o dobro de clientes com Open Finance liberado. Escolha o seu e me chame no WhatsApp — eu abro o acesso e te mando o link de pagamento.
Top Advisor
- Clientes ilimitados
- Aplicativo com a sua marca
- Private Match e vitrine de profissionais
- 10 licenças GOLD inclusas — Open Finance liberado para 10 clientes
- Selo ★ Top Advisor na vitrine
- 1 hora de implantação ao vivo comigo
Essential
- Clientes ilimitados
- Aplicativo com a sua marca
- Private Match e vitrine de profissionais
- 5 licenças GOLD inclusas
- Sem o selo da vitrine
- 1 hora de implantação ao vivo comigo
O Top Advisor já vem com 10 licenças GOLD. É o GOLD que libera o Open Finance do cliente no aplicativo, e avulso ele custa R$ 9,90 por mês. Então parte do que você paga volta na hora, em serviço:
10 clientes × R$ 9,90 × 12 meses
Ou seja: descontado o que volta em serviço, a plataforma sai por R$ 100 por mês — um terço do que custa o plano mensal.
Assinou, a gente marca uma hora ao vivo, eu e você. Não é vídeo gravado nem tutorial: eu abro a plataforma, mostro funcionando, respondo tudo que você quiser perguntar e a gente monta junto o projeto do seu primeiro cliente real. Nos dois planos, sem custo.
E se depois disso você achar que não mudou a sua conversa com o cliente, me avisa em até 30 dias e eu devolvo tudo. Integral, sem justificativa e sem aprovação de ninguém.
Não é promessa de folheto. Essa já é a política da casa há muito tempo: quem pediu, recebeu de volta — e eu assumi a taxa. A diferença é que agora está escrito.
| Recursos | Top Advisor · R$ 199/mês | Essential · R$ 297/mês |
|---|---|---|
| Walkr Advisor e aplicativo | ✓ | ✓ |
| Clientes | Ilimitados | Ilimitados |
| Personalização da marca | ✓ | ✓ |
| Quatro calculadoras | ✓ | ✓ |
| Private Match | ✓ | ✓ |
| Licenças GOLD inclusas | 10 | 5 |
| Selo Top Advisor na vitrine | ✓ | ✕ |
| Garantia de 30 dias | ✓ | ✓ |
| 1 hora de implantação ao vivo com o fundador | ✓ | ✓ |
| Custo no ano | R$ 2.388 | R$ 3.564 |
O GOLD é a assinatura do cliente no aplicativo e é o que libera o Open Finance dele. Avulso custa R$ 9,90 por mês, por cliente conectado — acima das licenças inclusas, o mesmo valor. O plano mensal tem compromisso inicial de 3 meses; o anual tem vigência de 12 meses. A garantia de 30 dias vale para os dois e devolve o valor integral.
Quem já usa · escritório
Com o Walkr, nosso escritório ganhou clareza no diagnóstico e evoluiu na forma de orientar clientes.
Hoje, o planejamento é mais organizado e personalizado.
E se o método virar o padrão do escritório inteiro?
Um advisor usando o Walkr muda a conversa dele. Um escritório inteiro usando muda o posicionamento da casa — e aí dá para medir adoção, cobrar e escalar.
Quem está usando o método, de verdade
Clientes vinculados, projetos enviados, projetos em risco e patrimônio conectado. Com ranking de advisors e alerta de quem criou o projeto e não enviou ao cliente.
Você distribui, remaneja e libera na hora
Quantas licenças contratadas, quantas em uso, quantas livres. Você move cliente de um advisor para outro e libera Gold e Open Finance para quem precisa.
Quanto o planejamento pode somar à receita da casa
O projeto de vida é cobrado uma vez e abre três frentes: seguro de vida, previdência e consórcio. A calculadora pega os números do seu escritório — advisors, clientes por advisor, patrimônio médio e o ROA de hoje — e mostra onde a receita chega no primeiro ano, sem captar um real a mais.
Contrato de 12 meses, renovável.
Start
Growth
Scale
Todos os planos Escritório incluem o método NDV, o aplicativo Walkr, o Private Match, o módulo Escritório, a gestão de licenças e de advisors, e clientes ilimitados. Open Finance adicional a R$ 9,90 por mês, por cliente conectado.
Quer levar o Walkr para o seu escritório?
Cada casa tem um desenho diferente — número de advisors, volume de clientes, prazo de contrato, treinamento do time — e para escritório eu tenho condições especiais que não estão nesta tabela. Me chame no WhatsApp que eu monto a proposta com você.
Quando o cliente entende o projeto de vida, o advisor deixa de ser substituível.
Se você atende sozinho, comece com dois clientes reais dentro da plataforma — é o suficiente para saber se muda a sua conversa. Se você tem escritório, fale comigo.